Все что вы хотели знать об обязательной доли в наследстве

Каждый человек имеет право распоряжаться своей собственностью так, как пожелает. Если это не противоречит закону. При жизни – покупать, продавать, дарить другим людям. После смерти – завещать любым лицам, как родственникам, так и совсем не знакомым людям, организациям. Но существуют категории лиц, которым необходима дополнительная защита их прав, в том числе, и после смерти своего родственника. Им полагается обязательная доля в наследстве, которую государственные органы и наследники должны им предоставить.

Что такое обязательная доля

Обязательная доля это определенная часть имущества умершего человека, на которую некоторые граждане имеют право вне зависимости от того, как хотел им распорядиться собственник. Условия предоставления, а также круг лиц, имеющих право на это имущество, закреплены в ст. 1149 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ).

Кому полагается обязательная доля

Список лиц, имеющих право на обязательную долю, закреплен в п. 1 ст. 1149 ГК РФ. При определении вопроса, кому полагается обязательная доля, необходимо руководствоваться двумя критериями. Гражданин должен:

1. Быть нетрудоспособным. Такими лицами считаются все несовершеннолетние (кроме эмансипированных), инвалиды любой группы и пенсионеры по возрасту.
2. Находиться на иждивении наследодателя не менее года до смерти. При этом данное положение относится и к детям наследодателя, даже если он не уплачивал алименты и никак не участвовал в их содержании. Также это относится и к детям, которые родились после смерти человека – всех их он обязан был содержать по закону.

Согласно данным критериям, к обязательным наследникам относятся:

• дети умершего до 18 лет;
• взрослые дети-инвалиды;
• пожилые родители, супруг, дети;
• инвалиды родители, супруг;
• любые другие нетрудоспособные лица, находящие на иждивении.

Пример.

Мужчина проживал в браке с женщиной, у которой двое детей. Опеку или усыновление не оформлял. Но воспитывал падчерицу и пасынка как своих родных. На момент смерти детям не исполнилось 18 лет. В данном случае можно доказать, что они иждивенцы и имеют право на обязательную долю в наследстве, даже не являясь его детьми.

Соотношение обязательной доли и наследников по завещанию

Обязательная доля при завещании должна составлять половину от того, на что мог претендовать наследник, если бы оно не было составлено. При разделе считаются все наследники по закону, но получат свою часть только обязательные наследники.

Пример.

У мужчины 2 несовершеннолетних детей и супруга. Он пишет завещание на своего брата. В случае его смерти его дети все равно имеют право на обязательную долю. Наследство будет делиться следующим образом. Если бы не было завещания, по закону наследников трое – дети и супруга. Каждому положено по 1/3. Половина от этой доли – 1/6. Следовательно, детям достанется по 1/6 части, а 4/6 перейдут брату. А вот супруге ничего не достанется.

В ситуациях, когда завещано другому лицу не все имущество, а только его часть, выделять долю необходимо из всей наследственной массы. Но удовлетворять право на имущество сначала будут из незавещанной собственности.

Пример.

Мужчина завещал свою квартиру, стоимостью 1,5 млн. супруге. Но не завещал автомобиль, стоимостью 500 тыс. После его смерти осталась пожилая мать. Наследственная масса – имущество на сумму 2 млн. руб. Обязательная доля матери – половина от ½, то есть ¼. Значит, в ее собственность должен быть предоставлен незавещанный автомобиль, а супруга на него прав не имеет.

При недостаточности незавещанного имущества обязательная доля выделяется из того, что было завещано.

Пример.

Предположим, в предыдущем примере квартира стоит 5,5 млн. Автомобиль стоит те же 500 тыс. Обязательная доля матери – имущество на сумму 1,5 млн. руб. (1/4 от всего имущества). Она имеет право на автомобиль, а также на долю в квартире на сумму 1 млн. (это чуть больше 18% от квартиры). А уже конкретную долю, в квадратных метрах, выделит суд.

Соотношение обязательной доли и наследников по договору

В последнее время также получает распространение наследственный договор. Это документ, который заключается с одним из возможных наследников с указанием условий, при которых принимается наследственная масса. Отличие данной бумаги именно в некоторых условиях, при которых возможно получить наследство – завещание же никаких ограничений не предполагает.

Если человек с правом на обязательную долю является выгодоприобретателем наследства по договору, возможность получить ее по общим правилам теряется. Он получит лишь то, что указано в договоре. Если же это его не устроит, в течение 6 месяцев после смерти наследодателя можно отказаться от принятия наследства.

В случае, если гражданину положена обязательная доля, и наследственный договор не включает в себя никаких сведений о наследнике, то она выделяется по такому же принципу, как и при составлении завещания. То есть не менее ½ от той массы, которая могла бы быть в случае, если бы договор не был составлен.

Таким образом, обычный гражданин с таким правом все равно получит свою половину. И тот выгодоприобретатель, который откажется от принятия наследства по договору, сможет получить свою часть на тех же общих правах. Но есть одно исключение. Согласно второй части п. 5 ст. 1149 ГК РФ суд может снизить стоимость доли, если выяснится, что отказавшись от исполнения договора, который стороны заключали при жизни наследодателя, человек способствовал тому, чтобы получить больше, чем необходимо для его содержания с учетом разумных потребностей. Также будут учитываться обязательства перед третьими лицами, уровень жизни будущего наследника до смерти наследодателя и после получения им имущества.

Пример.

Пожилой супруг заключает договор со своей женой о том, что после его смерти ей достается дом и фирма, право на которые возникло у него до брака и полностью являются его имуществом. При этом она обязуется ежемесячно выплачивать его другу-инвалиду половину дохода фирмы. Это помощь, которую он оказывал ему много лет. Также она обязана передать его второй дом, большей площадью, его двоюродному брату, который итак там проживает. И одну квартиру сестре, в которой она также проживает с семьей. После смерти супруга женщина отказывается от принятия наследства и подает на обязательную долю, как пенсионерка по возрасту. Так как других наследников первой очереди нет, она рассчитывает, что ей достанется по половине доли от каждого дома и квартиры, и половина от фирмы. И она не обязана будет никому ничего платить. Суд не примет решения в ее пользу, так как таким образом она способствовала тому, чтобы получить больше положенного по договору, который сама же и подписала.

Обязательная доля при недостойном поведении

В случае, если гражданин имеет право на обязательную долю, но является недостойным наследником, всех прав на имущество он лишается (п. 4 ст. 1117 ГК РФ). Недостойными могут считаться следующие лица, совершившие умышленные противоправные действия:

• против наследодателя;
• против любого из наследников (по закону или завещанию);
• таким образом, чтобы нарушить волю умершего, указанную в завещании;
• так, чтобы способствовать к призванию к наследованию себя или других лиц;
• пытались увеличить свою долю.

При этом любое из этих действий должно быть подтверждено в суде. Это может быть уголовное дело – например, о побоях, угрозах или убийстве наследодателя или других наследников. Или об уничтожении имущества, указанного в завещании. Но также может быть и гражданское дело, к примеру, о признании недействительным завещания, сделанного под угрозами жизни от недостойного наследника.

Исключением может быть только одна ситуация. Даже если в случае, когда человек совершил подобные умышленные деяния, но позже наследодатель его простил и составил на него завещание, признать его недостойным наследником нельзя.

Пример.

Сын систематически избивал мать, требуя написать на него завещание. После одной из драк дочь подала в полицию и в отношении него завели уголовное дело. Так как мать потеряла зрение и была обезображена внешне, после очередной травмы лица, его признали виновным и осудили по ст. 111 УК РФ, отправив в места лишения свободы на три года. Он продолжал общаться с матерью в тюрьме и она его простила. Через два года она написала завещание в его пользу. В этом случае признать его недостойным наследником нельзя. Но вот если бы он вышел бы из тюрьмы и продолжил свои насильственные действия, его вновь бы арестовали и осудили, в данном случае он снова стал бы недостойным наследником

Также не имеют право на наследство пожилые родители или лица с инвалидностью, если они были лишены родительских прав в отношении умершего ребенка (как несовершеннолетнего, так и уже взрослого). Исключения составляют случаи, когда к моменту смерти они были восстановлены в своих правах.

Недостойным наследником считается и тот гражданин, который злостно уклонялся от установленных законом обязательств по содержанию умершего наследодателя.

Пример.

Пожилая мать подала на своих детей в суд на уплату алиментов на ее содержание, по 5 000 рублей на каждого. Один из детей платил своевременно, второй – скрывался, не выплачивая деньги в течение 5 лет. Мать написала завещание только на одного ребенка. После смерти матери он попытался получить обязательную долю наследства, так как не был указан в завещании и недавно получил инвалидность. Но суд ему отказал, так как он не выполнял установленные судом указания по содержанию матери путем выплаты алиментов.

Заблуждения об обязательной доли

Казалось бы, обязательная доля на то и обязательная, что ее должны предоставлять всегда. Но существуют исключения из данного правила. В некоторых случаях суд может уменьшить размер наследства либо вовсе отказать человеку, имеющему право на обязательную долю.

Прежде всего, это касается случаев, описанных выше – если такой наследник оказался недостойным. Но даже при нормальном поведении ему может быть отказано. При этом, согласно п. 4 ст. 1149 ГК РФ это касается того имущества, в котором обязательный наследник не проживал, никогда не использовал его по назначению (например, в качестве орудия труда или творчества), не помогал в его обслуживании при жизни наследодателя. А наследник по завещанию, наоборот, все это делал. При этом невозможно реально поделить данное имущество, либо обязательная доля слишком мала. Кроме того, при разделе суд будет учитывать имущественное положение всех вероятных наследников.

Пример.

Мужчина проживал с супругой в однокомнатной квартире 30 кв. м. Он оставил на нее завещание. Все это время они вместе вносили плату за нее, делали ремонт и так далее. После его смерти право на обязательную долю заявила пожилая мать, которая никогда не общалась с сыном. У нее есть свое собственное жилье, трехкомнатная квартира в единоличной собственности, значительно превышающее то, что она требует. Супруга имеет право на ½ долю, 15 кв. м. в качестве супружеского имущества. Наследственная масса составляет оставшиеся 15 кв. м. Обязательная доля матери всего 3,75 кв. м. В данном случае суд может вообще отказать в наследстве.

Наследники, имеющие право на обязательную долю часто считают, что наследуют только имущество. Но забывают о том, что в наследственную массу входят и обязательства. Наследуются не только деньги, квартиры и автомобили, но также и кредиты, долги физическим и юридическим лицам, некоторые финансовые обязательства выплат по уголовным и гражданским делам. Поэтому часто бывает так, что даже получив свое имущество, приходится отдавать столько же, сколько и получил. И проще вообще не вступать в наследство.

Пример.

Мужчина написал завещание на супругу на двухкомнатную квартиру стоимостью 2 млн. руб. После его смерти к нотариусу за выделением обязательной доли обратилась его престарелая мать. Она желала получить 1.4 от квартиры. Но супруга предоставила ипотечные документы на данную квартиру, в которых было указано, что пока уплачено только 700 000 руб. Остальные 1 млн. 300 тыс. – это долги мужа, так как ипотека была взята еще до брака. То есть смысла получать наследство у матери просто нет – ей придется уплачивать за долю квартиры всю сумму.

Отказаться от обязательной доли можно. Но также следует знать, что отказ в пользу конкретных лиц недопустим. То есть, при отказе оставшаяся часть будет поделена между другими наследниками. Если же есть желание передать это имущество кому-то одному – лучше принять наследство, а потом его передарить.